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腾讯架构调整是表象,工业软件的国产替代才是核心

 发布时间:2020-12-05
[ 导读 ] 放在今天,将阿里和腾讯、华为定位为“新国企”才是正解。阿里、腾讯和华为要在中国市场需要的时刻挺身而出,承担自己的历史使命。换句话来说,以往电商、社交、通信三巨头这次狭路相逢,只能勇者胜了。

腾讯这次架构调整不是小动作!

9月29日,腾讯宣布内部架构大调整。在这次的调整中,新成立云与智慧产业事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG),而原有的微信事业群(WXG)、互动娱乐事业群(IEG)、技术工程事业群(TEG)、企业发展事业群(CDG)继续保留。此外,腾讯将整合社交与效果广告部(SPA)与原网络媒体事业群(OMG)广告线,成立新的广告营销服务线(AMS)。

最引人关注的是成立云和智慧产业事业群,就浅面解读,腾讯云在全球业务额远低于阿里云,成立这样一个事业部的意义何在,真有如马化腾所说是“腾讯迈向下一个 20 年的主动革新与升级迭代”举措?如果从单一业务去判断腾讯战略,实在是太肤浅了,笔者认为格局应该放到更广泛的世界技术竞争格局范围。

国产替代是推动力

IDC统计,2018年第二季度,联想电脑出货量全球第三,在国内,不少政府单位、学校等都采购联想电脑,但联想电脑里面的核心技术为联想掌握吗?实则不然,电脑产业链很完备,从系统、显示器、储存条、电源、芯片等都有产业链厂商所提供,如果说毛利最高的版块,当数技术含量最高的芯片。然而遗憾的是,芯片技术含量高、研发周期长、进入市场门槛高,国内没有一家国产芯片厂商能够为联想电脑提供芯片,而是依靠高通、英特尔、英伟达等外企。同样的情况其实在很多行业常见,例如在空调行业,董明珠就举旗要做芯片,因为格力每年大概要花费40亿美元去购买,如果格力能够在芯片实现自主研发、自主生产,将获得更大利润。再比如在能源行业,西门子和GE为国内风电、水电、火电等电网系统提供了完备的管理系统。所以说,虽然我们生活中享受到的服务来自中国国内自主品牌,但是核心技术,往往是在系统的最深处,而核心技术被国外巨头所掌握,核心技术却是毛利最高的部分。

腾讯新成立云和智慧产业事业群,看重的不是在云服务这一单一业务与亚马逊云、阿里云、微软云的比拼,而是在工业软件上与IBM、西门子、GE等一决高下。以智能制造和能源管理为例,如果要追溯美国智能制造的历史,用底特律汽车产业作为具体案例恰到好处,19世纪50年代,通用汽车、福特公司和克莱斯勒一直被誉为底特律三巨头,3家企业的市场占有率超过90%,在国土人口密度来看,西部城市纽约、华盛顿、费城有较高的人口密度,东部和中部都地广人稀。汽车作为一种高效生产工具,增速很快,由此带动了汽车制造产业在工业生产链条自动化、智能化的趋势。工业流程管理软件开始诞生,汽车制造产业软件奠定了美国工业软件的基础。而能源运营同理,西方是最早基于制造业向能源需求方向迈进,因此在能源管理上最早采用信息化技术,在改革开放早期,我们引进外企先进技术参与中国建设,这些技术乃至西方管理模式最早进入我国能源系统和金融系统。在制造业层面,中国制造业从纺织业、制碱业到合资汽车装配业,都是从零开始,学习国外先进的制造业模式成为当时发展的主流。

改革开放40年来,中国从消费品牌端对外企进行围剿,国内消费品牌崛起倒推全产业链的国产替代革命开始,从消费端到运输端、制造生产端、原材料供给端都产生了国产替代的机会。

国产替代是系统性工程

这种变革以汽车产业为例,合资车企从改革开放到现在,以油动车为代表控制着中国中高端品牌市场,这是由于控制核心制造工艺和核心零部件,乃至流程管理上的持续型优势合力所致。国内乘用车品牌往往排在利润率低的乘用车品牌梯队,如长安汽车、吉利汽车、长城汽车、中国一汽等。而电动车的时代,中国品牌蔚来汽车却能够推出高端车型,其核心是产业链的话语权在新赛道的回归。在未来汽车的产业链中,中国的供应链品牌占比加大,例如电池模组的宁德时代、整车代工的江淮汽车、语音交互科大讯飞、电磁膨胀阀三花智控、整车控制器联合电子、前风挡玻璃福耀玻璃、电机和电机控制器蔚来南京基地等,因此蔚来的突围不是单点的品牌制胜,而是产业链的多点开花。

回归到腾讯的云与智慧产业事业群成立,笔者认为腾讯战略布局是基于中国智能产业升级的浪潮,从金融业、消费产业(零售、出行等)、智慧城市、汽车产业、到上游的制造业,中国自主品牌在链条上的主导权和管理灵活性。中国新兴市场越发需求,它们就越有可能逐渐取代外企成为中坚力量。而链条上细分领域逐渐需要有一个平台型的企业作为核心引领,重构资源价值。在中国的土壤上、兼具品牌实力、资源和资金实力、运营实力、包容开放的思想的企业寥寥可数,因此重担落在了阿里云和腾讯、华为身上。放在10年前,将阿里、华为和腾讯定位为电商、通信和社交产品公司是正确的,放在今天,将阿里和腾讯、华为定位为“新国企”这才是正解,阿里和腾讯、华为需要在中国市场需要的时刻挺身而出,承担自己的历史使命。换句话来说,以往电商、社交、通信三巨头这次狭路相逢,只能勇者胜了。

那么在战略层面,腾讯将会有什么布局,我觉得可以参考华为云的做法:1、上不碰应用下不碰数据,跟现有的产业链形成协同而非竞争关系,2、从TO C的流量法则到TO B的以客户中心的思想转变,3、打造TO B品牌,深入到行业服务一线,增进对行业业务层面的理解,4、利用好资本利器,扶持产业链的中国品牌,形成联动闭环,5、行业品牌跟消费品牌的建立周期不一样,消费品牌建立周期大概2-3年,而行业品牌的建立周期至少10年,应该调整心态,储备长粮,长期作战。

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